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    黄金期货、金矿股、黄金ETF --- 美元弱化下的最佳投资

    黄金admin2020-07-24 14:0830A+A-

    黄金期货、金矿股、黄金ETF --- 美元弱化下的最佳投资 黄金 第1张

    美元的弱化趋势,已走得愈来愈明显。以反映美元整体表现的DXY指数来看,自今年3月下旬高见贴近103后,到目前为止,反复回落走势已运行了有四个月,目前最新DXY指数已跌穿了95,创一年半以来的新低,但估计美元的弱化仍在加剧过程中。

    货币尤其是主要货币、包括全球目前最流通的美元,是金融市场的最底层、也是最重要的结构。如果美元出现大幅波动,又或者出现单边走势大行情,相信对金融市场肯定会带来震荡,但同时也会带来机会。目前来看,美元现时的一波下跌,估计对于黄金价格会带来直接推动,另外,黄金相关的产品,包括金矿股如山东黄金(1787.HK)和紫金矿业(2899.HK),以及黄金ETFSPDR金ETF(2840.HK)和FL二南方黄金ETF(7299.HK),后者是南方东英在今年6月新推出的、追踪Solactive Gold 1-DayRolling Futures Index表现的两倍杠杆产品。

    这些可以考虑的产品,我们在文章最后部份来介绍一下。下面我们先看一下(1) 美元的弱势;(2) 黄金的强势:

    黄金期货、金矿股、黄金ETF --- 美元弱化下的最佳投资 黄金 第2张

    目前,美元DXY指数已发出了「死亡交叉」的单边下跌行情信号,也就是50日线(蓝色线)跌穿了200日线(黄色线)。过去5年,曾发生过三次(红色圈1、2、3),而目前正在出现第3次………。 美元信用下降、美元货币超发、以及美国经济复苏动力较其他主要经济体逊色等等,都是令到美元走弱的因素,估计DXY指数将先下跌至93,然后在未来6个月将进一步跌至90以下。

    黄金期货、金矿股、黄金ETF --- 美元弱化下的最佳投资 黄金 第3张

    在2008年,由于美国次按危机引爆的环球金融海啸,逼令全球央行都推出了量化宽松的货币政策。而政策的后延性,亦刺激推动了金价上升。以纽约期金来看,在全球采取了量宽之后的第二年,也就是到了2011年的9月,纽约期金攀升至$1920.7美元的历史高位(红色圈线)。其后,纽约期金出现回整,并且在$1000至$1400区间(绿色方形)、横盘待升了有六年,然后在2019年年中向上突破,进入了新一轮的升浪。目前,纽约期金已上摸到接近$1900水平了,再创历史新高、可以说是没有悬念的了,估计在今年下半年有进一步上试至$2000至$2200的机会,而美元的持续弱化,会是主要促动因素。

    金价上升受惠产品介绍:

    纽约期金 黄金期货产品,杠杆可以高达17倍,但要注意金价波动时、可能带来补仓补按金要求的风险
    山东黄金(1787.HK) 金矿业龙头之一,截至2019年底,公司拥有黄金权益资源量914吨,权益储量约319吨。
    紫金矿业(2899.HK) 拥有金、铜、锌等金属矿产资源,有被市场看作为周期性股、估值预期因而有所被低估,但截至2019年底,公司保有金资源储量有1886.67吨。
    SPDR金ETF(2840.HK) 香港上市已有逾10年,为交易所买卖基金投资目标为反映LBMA黄金价格表现,股价与金价走势以接近1:1来运作。
    FL二南方黄金ETF(7299.HK) 南方东英资产管理公司,在今年6月推出的交易所买卖基金,特色是拥有两倍杠杆,投资目标为追踪Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index。

    (文章来源:第一上海金融)

    来源: 第一上海金融

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