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    黄金又双叒叕创新高!美国二季度GDP萎缩幅度恐创纪录 美联储承诺使用所有工具支持经济

    黄金admin2020-07-30 8:2620A+A-
    摘要 【黄金又双叒叕创新高!美国二季度GDP萎缩幅度恐创纪录 美联储承诺使用所有工具支持经济】当地时间7月29日,美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间,符合市场预期。美联储同时重申,美国经济前景将在很大程度上取决于新冠疫情发展。

    黄金又双叒叕创新高!美国二季度GDP萎缩幅度恐创纪录 美联储承诺使用所有工具支持经济 黄金 第1张

    当地时间7月29日,美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间,符合市场预期。美联储同时重申,美国经济前景将在很大程度上取决于新冠疫情发展。

    美联储当天在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说,近月来,美国经济活动和就业在经历急剧下滑后有所回升,但仍远低于年初水平。声明说,美联储将维持超低利率水平,直至确信经济已度过危机,并走上实现最大就业和价格稳定两大目标的轨道。同时,美联储将继续监测疫情及经济数据等相关信息对经济前景的影响,并承诺使用所有工具并采取适当行动支持经济。

    美联储主席鲍威尔在当天的新闻发布会上说,美国经济前景充满不确定性,经济前景将在很大程度上取决于能否成功控制住疫情。周四公布的美国二季度GDP将出现有记录以来最大跌幅。为支持经济复苏,美联储承诺使用所有信贷和流动性工具。同时,财政政策也至关重要,将发挥无可替代的作用。

    在美联储宣布维持利率不变后,美股三大股指保持涨势。截至周三收盘,道琼斯工业平均指数上涨0.6%,收于26539.57点;标普500指数上涨1.3%,收于3258.44点;纳斯达克综合指数上涨1.4%,收于10542.94点。

    美元指数周三一度跌至逾两年低位93.169,市场预期美联储将在未来数年继续推行超宽松货币政策。

    国际金价周三盘中最高触及1974.9美元/盎司,刷新历史高位,随后有所回落。截至周三收盘,COMEX黄金期货8月合约收于1953.4美元/盎司,涨幅为0.45%。

    美联储按兵不动,美元指数跌至逾两年低位

    当地时间7月29日,美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间,符合市场预期。美联储同时重申,美国经济前景将在很大程度上取决于新冠疫情发展。

    美联储当天在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说,近月来,美国经济活动和就业在经历急剧下滑后有所回升,但仍远低于年初水平。同时,需求疲软和油价大幅下跌抑制消费者价格攀升。未来,经济发展将在很大程度上取决于疫情发展。持续的公共卫生危机将在短期内严重影响经济活动、就业和通货膨胀,并在中期对经济前景构成相当大的风险。

    声明说,美联储将维持超低利率水平,直至确信经济已度过危机,并走上实现最大就业和价格稳定两大目标的轨道。同时,美联储将继续监测疫情及经济数据等相关信息对经济前景的影响,并承诺使用所有工具并采取适当行动支持经济。

    美联储当天还将临时美元流动性互换协议和针对外国央行和国际货币当局的临时回购协议工具延长至2021年3月31日。上述两项机制成立于今年3月,旨在帮助减轻全球美元融资市场面临的压力,从而缓解这些压力对海内外家庭和企业信贷造成的影响。

    美联储主席鲍威尔在当天的新闻发布会上说,美国经济前景充满不确定性,经济前景将在很大程度上取决于能否成功控制住疫情。近几周美国新冠确诊病例增加,控制疫情蔓延的新举措开始对经济活动造成压力,周四公布的美国二季度GDP将出现有记录以来的最大跌幅。为支持经济复苏,美联储承诺使用所有信贷和流动性工具。同时,财政政策也至关重要,将发挥无可替代的作用。

    在美联储公布声明后,据CME“美联储观察”,美联储9月维持利率在0%—0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%—0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%—0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%,均与声明前一致。

    在美联储宣布维持利率不变后,美股三大股指保持涨势。截至周三收盘,道琼斯工业平均指数上涨0.6%,收于26539.57点;标普500指数上涨1.3%,收于3258.44点;纳斯达克综合指数上涨1.4%,收于10542.94点。

    黄金又双叒叕创新高!美国二季度GDP萎缩幅度恐创纪录 美联储承诺使用所有工具支持经济 黄金 第2张

    在美联储宣布维持利率不变后,美元指数一度跌至逾两年低位93.169,市场预期美联储将在未来数年继续推行超宽松货币政策。

    黄金又双叒叕创新高!美国二季度GDP萎缩幅度恐创纪录 美联储承诺使用所有工具支持经济 黄金 第3张

    国际金价刷新历史高位

    在美联储宣布维持利率不变后,国际金价一度升至1974.9美元/盎司,刷新历史高位,随后有所回落。截至周三收盘,COMEX黄金期货8月合约收于1953.4美元/盎司,涨幅为0.45%。

    黄金又双叒叕创新高!美国二季度GDP萎缩幅度恐创纪录 美联储承诺使用所有工具支持经济 黄金 第4张

    “全球范围内低利率以及超宽松货币政策在新冠疫情影响仍未明显淡去的情况下将会大概率延续,这本身便为贵金属价格的走强创造了相对良好的条件。叠加近期美国方面对于疫情的控制显然相对较差,这一系列因素也使得目前美元受到避险资金青睐程度明显减弱,在这样的背景下贵金属价格呈现大幅飙涨。”华泰期货贵金属研究员师橙认为,目前贵金属板块的回调应属大涨后的正常调整,支持贵金属持续走强的因素并无根本性变化。

    对于美联储最新公布的利率决议,师橙表示,需要重点关注美联储对于公开市场工具的使用是否会有新的措施。考虑到此前贵金属价格已经呈现出了大幅上涨,涨幅中或已体现了市场对于美联储在利率声明中继续维持当下超宽松货币政策,以及寻求更为有针对性的手段向实体经济注入流动性的预期,预计贵金属价格在此后波动或许反会相对有限,大概率会在1920美元/盎司至1970美元/盎司间盘整。

    展望后市,师橙认为,目前金银比价出现了较为明显的修复,且目前白银的绝对价格相较于黄金而言,也处于较低的位置,叠加近期有色金属等工业品也呈现好转态势,这或许会使得白银比黄金具有更乐观的市场预期。

    “总体来看,后市需关注的最大的潜在风险点是在持续的货币宽松政策的刺激之下,倘若经济状况呈现复苏的情况,会否引发市场对于需要将目前货币政策导向进行调整的预期,届时贵金属或将面临较大的回调。” 师橙表示,在上述风险点发生前,贵金属板块品种仍具有较为良好的前景,国际金价有望上探2200—2300美元/盎司。

    EIA原油库存大幅下降,能化板块多数上涨

    昨日,美国能源信息署(EIA)公布最新的周度数据,截至7月24日当周,美国原油库存下降1061.2万桶,降幅创1月3日当周以来最大,预期增35.7万桶,前值增489.2万桶;除却战略储备的商业原油上周进口514.6万桶/日,较前一周减少79.5万桶/日;上周原油出口增加21.8万桶/日至321.1万桶/日;原油产品四周平均供应量为1833.7万桶/日,较去年同期减少13%。数据公布后,WTI原油与布伦特原油短线变动不大。

    在招金期货能化研究员于芃森看来,当前油市关注的并非短期的数据表现,而是中长期的趋势性问题。“就趋势性来看,8月1日起,OPEC+将启动增产,对外的说法是缩小限产规模。目前油市的基本面极为脆弱,进入夏季用油高峰后,美国原油产量增加,原油库存持续高位盘整,需求受疫情二次暴发的影响,持续萎靡不振。”他认为。

    他进一步表示,近期美国原油库存下降的主因是美国加大了原油出口量,减少了原油进口量,其中,沙特对美国原油出口量已经降至20年来最低点。“在经历前期大幅上涨后,原油期货盘面基本已经消化了前期的热情,反而因为当下疲弱的基本面开始了新的担忧。”他说。

    而在内盘方面,昨日国内期市收盘,能化板块品种多数上涨,其中,20号胶涨逾2%,橡胶、甲醇涨逾1%。昨日晚间夜盘交易时段,能化板块继续维持此前涨势。

    “经过了近期持续偏弱振荡后,昨日迎来股市油市的双重利好,能化板块上行是受多因素综合作用的结果。”于芃森认为,最美国原油库存超预期下降,国内股市振荡上扬,带动市场整体气氛,部分与基建等行业有关的商品表现较为强势。

    “近期,各个国家将会密集出台上半年经济运行状况的报告,如果恢复不及预期,且存在进一步恶化的苗头的话,不排除8—9月份将会再度出现一次全球经济的大倒退,直至各个国家启动新一轮的刺激及救市政策。” 于芃森表示,美联储利率决议对油价的影响主要还是基于美国未来经济导向,需要综合考虑。

    A股迎来反弹,期指全线飘红

    经过几日调整后,昨天A股市场迎来反弹,截至昨日收盘,上证指数报3294.55点,涨2.06%,成交额4531亿元;深证成指报13557.44点,涨3.12%,成交额5936.4亿元;创业板指报2767.40点,涨3.78%,成交额2073.3亿元。资金面来看,数据显示,沪深两市主力资金昨日净流入357.4亿元,连续多日流出的北向资金也在昨日恢复净流入,净流入金额达77.31亿元。

    在股市行情带动下,昨日股指期货三大主力合约收盘全线飘红,引来大量市场资金流入。具体来看,沪深300股指期货主力合约IF2008收涨3.47%,报4672.4点;上证50股指期货主力合约IH2008收涨2.33%,报3244.0点;中证500股指期货主力合约IC2008收涨4.31%,报6501.4点。

    “投资者需关注即将召开的政治局会议,若会议释放货币政策收紧信号,本轮牛市终结的概率将提升。”广发期货宏观金融研究小组认为,操作上,期指方面,当前恐高和避险情绪并存,不急于布置下一阶段,目前暂时观望,期权方面,上周五股指大跌,建议多头止盈空仓观望,市场波动不确定性较大,谨慎投资者可暂且观望。

    (文章来源:期货日报)

    作者:周晓雅

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